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成交两万亿,问题平台1106家,P2P这一年还好吗

作者: 来源: 日期:2017/1/3 17:40:03 人气:4880 标签:

截至2016年年末,国内正常运营的平台数量仅余1,625家,占行业累计上线平台的33%;累计问题平台3,201家,其中2016年有1,106家,同比减少15.4%。2016年交易额接近两万亿(不含招财宝和纯移动端平台交易额),为19,544亿元,累计交易额保守估计为3.36万亿元;年末贷款余额(本金部分)达到8,303亿,同比增长95.4%;年平均借款期限和投资利率分别为231天和9.93%;活跃借款人和投资人分别在572万人和998万人左右;已实现银行直接存管或银行直连的平台共有117家;P2P行业全年获得VC、PE等投资约193亿元,其中B轮及以后轮次投资额共134亿元。

我们预计,2017年交易额将达到4万亿元,贷款余额保守估计在1.5-2.0万亿元左右;正常运营平台持续减少,平台转型加快;随着行业日益规范化和成熟化,2017年融资将以B轮及以上为主,或有P2P平台成功登陆资本市场,不排除传统金融机构通过直接开设平台、控股持股、开展资金或资产端的合作等方式切入P2P领域。

一、P2P网贷行业2016年整体回顾

1.监管政策密集出台,P2P迎来“规范元年”

2015年《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》和《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》的发布开启网贷监管的序幕后,2016年互联网金融行业整顿步伐明显加快,对行业影响至深的主要包括互联网金融风险专项整治工作的开展、《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称《办法》)发布、以及中国互联网金融协会的成立,这些政策或重大事件主要有三个方面的意义:一是通过限制注册等方式加强P2P行业准入控制,明确禁止事项;二是提高P2P平台的业务和运营规范,确立平台的信息中介定位,加强合规运营;三是明确了各监管方的责任,减少监管盲区。

2.风险事件显著增多,正常运营平台仅存1,625家

截至2016年年底,P2P问题及转型平台已达3,231家,占到行业累计上线平台的67%;其中,2016年新增问题平台1,106家。据零壹研究院观察,2016年P2P风险事件呈现两个明显特征:一是歇业停业平台占比仍然较大,占35.7%;二是重大风险事件的增多,比如808信贷、e速贷、四达投资、国诚金融等平台的相继出事。

3.多家平台品牌升级,转型金融控股集团

监管持续加码、资产荒进一步加剧的情况下,业内部分知名平台“品牌升级”,转型综合金融控股集团,具体表现为对小贷、基金代销、保险代销等牌照的追逐,对新技术如智能投顾、反欺诈的投入以及对外合并控股的增多等等。据零壹研究院数据中心不完全统计,业内至少已有7家平台宣布集团化转型。

4.行业资金成本下降,对接机构资金成趋势

随着高风险平台大量退出、行业渐趋理性以及部分平台品牌化,P2P网贷行业总体资金成本呈逐年下降趋势。根据零壹研究院数据中心的统计,2016年P2P平均投资利率约9.93%,同比下降0.9 个百分点。除直接下调线上理财产品收益率外,部分平台已开始对接机构资金降低成本。

5.小额信贷、消费金融、车贷、农村金融为转型热点

8月发布的《办法》中,贷款限额是最为直接的硬约束,也是最具杀伤力的条款。由于这一条款的限制,网贷市场空间被大幅压缩,绝大多数平台面临转型压力,转型的可选路径之一是“转型小额业务”,小额信用贷、消费金融、车贷和农村金融等领域为主要方向。零壹研究院认为,全方位转型小额业务意味着产品设计、风控体系等方面的重新构建,相对来说,具有品牌效应和足量投资用户的存量平台优势更大,业内多家成交额靠前的平台已有相关动作。

6.风险投资规模约193亿元,B轮及以上占70%

监管密集出台、重大风险事件频繁爆发、行业马太效应加剧是P2P网贷行业在2016年的主旋律。从风险资本对P2P网贷的投入力度看,2016年网贷行业投融资事件明显减少,但投资规模与去年同期基本持平,核心逻辑是P2P网贷发展已近10年,经历过大浪淘沙式的行业洗牌后,目前运营良好的平台已所剩不多,A轮及以前的融资明显减少,而B轮以上的大额融资有所增长。据零壹研究院数据中心统计,2016年P2P网贷行业的投融资事件共计92起,融资金额共计193亿元;发生过35起B轮及以后轮次融资,相应融资额134亿元,占到行业总额的70%。

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